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2020年第一季度地质勘查行业形势分析

发布时间:2020年04月24日
来源:中国国土资源经济公众号(2020-04-23) 作者:经济研究院行业所

中国自然资源经济研究院地质勘查行业研究所中国地质矿产经济学会地勘产业专业委员会

 

2020年以来,新冠肺炎疫情在全球大流行,迫使许多国家进入全面或部分封锁状态,矿山关闭数量不断增加,市场融资难度持续加大,标普全球市场情报部预计2020年全球勘查预算将同比下降29%。我国地勘行业受疫情影响在项目运行、生产经营、供给与需求、工作效率、境外地质工作等方面压力加大,但地质灾害防治迎来高速发展的有利时期,生态环境领域将对地质工作产生强劲需求,工程勘察与施工将逐渐恢复产能,医学地质学或将迎来重大发展机遇。

 

全球地勘形势

 

全球勘查预算预计将下降29%。随着新冠肺炎疫情持续对市场造成压力,并迫使许多国家进入全面或部分封锁状态,2020年全球计划的勘查支出可能会被削减。标普全球市场情报预计2020年全球勘查预算将比2019年减少29亿美元,至69亿美元,同比下降29%,这将是2006年以来全球勘查预算的最低水平。(参见图1)

 

1  1996年以来全球勘查预算变化情况

(数据来源:标普全球市场财智)

 

全球地质勘查活动指数未见明显波动但矿业市值连续两月下跌。2020年1月和2月,全球地质勘查活动指数分别为90.1点和92.3点,明显好于2019年同期(76.7点和66.2点),但与2018年同期(94点和97.2点)相比还相差甚远。1月和2月,金属价格指数均为131.4点,延续了去年年底的平稳运行态势。但由于新冠肺炎疫情的全球大流行,矿业股也无法幸免于全球股市的下跌,表现为矿业市值连续两月下跌,2020年1-2月分别为13927亿美元和12527 亿美元,环比跌幅均在10%左右。(参见图2)

2  2018年以来全球地质勘查活动指数变化情况

(数据来源:标普全球市场财智)

 

初级和中级勘查公司融资数量和融资金额均大幅回落。2020年1-2月,初级和中级勘查公司完成融资项目数量分别为111个和 149个,融资金额分别为2.74亿美元和3.43亿美元,与2019年同期基本持平,但与2019年3月以来的高位运行情况相比,回落幅度较大,是近十个月以来的最低水平。其中,金矿融资数量和融资金额占比最大,1-2月共完成融资项目数135个,融资金额4.16亿美元,占比高达67%。(参见图3)

3  2018年以来全球初级和中级勘查公司融资情况

(数据来源:标普全球市场财智)

 

草根勘查预算缩减而矿区勘查投入增加。据标普全球市场情报数据显示,全球用于矿区勘查的预算已从20世纪90年代末的不到20%,增至2014年以来的30%以上。由于2020年存在更多不确定性,标普预计勘查公司将进一步缩减草根勘查预算,而矿区勘查将可能达到全球勘查预算41%的历史新高。(参见图4)

4  1997年以来不同勘查阶段的预算比例变化情况

(数据来源:标普全球市场财智)

 

3月以来矿山关闭数量激增。截止目前,在标普全球市场情报跟踪的32个国家/地区中已有230多个矿山关闭。3月15日,秘鲁为遏制新冠肺炎疫情发展宣布自16日零时起进入为期15天的紧急状态,要求民众居家隔离,矿业公司被迫停工停产疏散人员。3月24日,加拿大亚马纳黄金公司宣布停产至4月13日。3月26日,南非政府也宣布在全国范围内停工21天。4月1日,墨西哥宣布4月份在全国范围内停产以遏制新冠肺炎病毒的传播。从目前的相关报道看,全球许多国家矿山关闭趋势仍在持续蔓延。(参见图5)

5  2020年3月10—4月2日全球矿山关闭数量变化情况

(数据来源:标普全球市场财智)

 

行业管理政策

 

坚决惩处违法失信行为,切实营造诚实守信的地勘市场。2020年1月17日,自然资源部官网发布《关于撤销江西中创建设工程有限公司地质灾害治理工程施工甲级资质的决定》公告,因该公司申报材料造假,撤销其地质灾害治理工程施工甲级资质。上述处理决定,纳入地勘单位信用记录。自然资源部将坚决惩处违法失信行为,切实营造诚实守信的地勘市场,保障地质勘查工作质量。为统筹地勘行业发展,地勘行业主管部门通过行业战略指引、事中事后监管、完善技术标准规范等措施,加快构建以诚信体系为核心的政策服务保障体系。

印发《关于做好2020年地质灾害防治工作的通知》,强化地质灾害防治工作。《通知》强调,要全面总结“十三五”地灾防治工作,认真谋划“十四五”地灾防治工作。《通知》要求,要聚焦2020年地灾防治重点任务,加强防灾减灾能力建设。一是尊重自然防灾。二是多措并举减灾。三是全力配合救灾。四是组织协调相关部门,加强人为活动监管,全面开展地灾排查与评估。五是进一步强化组织管理,确保地灾防治项目取得实效。

自然资源部组织开展2020年全国地质灾害防治资质单位“双随机一公开”监督检查工作。3月23日,自然资源部发布《关于开展2020年地质灾害防治资质单位监督检查工作的通知》,要求各省(区、市)自然资源主管部门重点针对资质条件匹配情况,地质灾害防治活动合法合规情况,地质灾害防治工程质量情况,违约或被投诉举报情况等内容进行监督检查;并于2020年10月1日前完成监督检查,将检查结果及处理情况及时报自然资源部。

 

新冠肺炎疫情下的行业发展

 

地勘行业作为经济社会发展的先行行业,因其服务领域、作业环境、产业结构等的特殊性既受到新冠肺炎疫情的不利影响,也催生了新的发展机遇。中国自然资源经济研究院科研人员在新冠肺炎疫情发生以后,对15个省(区、市)的71家地勘企事业单位以电话咨询、网上问卷调查等方式进行了调研,并分析了我国地勘行业在疫情中受到的影响及面临的机遇。

此次新冠肺炎疫情对地勘单位的影响主要体现在项目运行、生产经营、供给与需求、工作效率、境外地质工作等方面。

一是项目复工生产延迟。多地延迟复工一定程度上影响了地勘项目的正常运行。从区域来看,东北、西北地区因气候原因野外地质工作尚未全面开展,受影响较小,而疫情严重的湖北省、部分中东部及南方省份受影响较大。调查监测类项目以及化验检测采样类项目,由于项目人员无法进入村镇,影响较为显著。野外矿产勘查、钻(坑)探及施工类项目因人员复工难、交通受阻、物资紧缺等问题,影响也比较大。

二是生产经营压力增大。从调查情况来看,超过80%的地勘单位表示受新冠肺炎疫情影响生产经营压力增大,主要表现在产值一定程度下降、生产经营成本大幅增加、项目结算与回款难度加大、资金垫付和资金运转困难等方面。

三是需求和供给两端受阻。多数地勘单位2020年一季度新签项目较往年减少,项目储备不足。产业依附程度较高的矿产资源勘查、工程勘察与施工、地质测绘等受下游矿业、房地产开发、建筑施工等行业复工率低的影响,新增业务量明显降低。从供给端来看,地质服务技术也不能及时、有效地为需求方提供,如钻(坑)探、物化探、地质实验测试等工作因延迟复工导致需求方后续工作难以开展,地质勘查报告与成果不能及时提交。

四是工作效率显著下降。全面复工复产前,地勘单位虽积极推进各项工作,但由于多方面原因效率并不高,各项工作推进较为缓慢。原因主要是线上办公受制因素多、野外调查困难、应对其他突发任务,增加了工作实施难度。

五是境外地质工作受限。目前各国新冠肺炎疫情防控管制措施,给境外地质工作造成极大影响。境外地质业务除了国内的共性问题之外,还面临接单难、履约难、国际物流不畅等诸多外部因素,多方面问题叠加,使形势更加复杂严峻。

从产业发展来看,矿产资源勘查机遇与挑战并存,民生地质领域将面临重大发展机遇。

地质灾害防治迎来高速发展的有利时期。近年来,行业主管部门多次倡导、推动地方各级政府通过政府购买服务等多种形式,充分发挥广大地勘专业队伍在调查评价、监测预警、工程治理、应急处置的技术优势,逐步实现地质灾害防治的产业化、专业化和社会化。未来,地质灾害防治将成为地勘产业重要板块之一。

生态环境领域将对地质工作产生强劲需求。生态系统是城市免疫力的源泉,生态文明建设对提升城市免疫力具有十分重要的作用。从这次浙江省应对疫情的经验来看,生态文明先行示范区、大花园核心区、大花园建设典型县在应对疫情时具有较强的城市免疫力。在提升城市免疫力系统工程中,安全饮用水、空气清新区、土壤洁净、危废无害化处置等项目将得到高度重视,为地质工作转型发展创造了良好机遇。

工程勘察与施工将逐渐恢复产能。新冠肺炎疫情防控进入常态化,房地产和建筑业会明显恢复,可能会出现项目集中开工及赶工期的现象,再加上疫情造成的物资资源消耗,除原有基建、房建的施工外,重大医疗设施和基础工程建设等也将刺激工程勘察与施工产业的发展。

医学地质学或将迎来重大发展机遇。人类健康与地质环境密切相关,地质因素导致的疾病和健康问题广泛存在于各地。未来地质地理流行病学调查、对人类和动物健康有重要影响的自然元素与物质的地球化学调查、医学地质学调查方法研究等,或将成为地质工作关注的重要领域之一。

[责任编辑:dc]

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